Anualidades: aspectos contributivos en Puerto Rico y a nivel Federal (TX-AAC) (1516-426)
Anualidades: características de este instrumento de inversión, alternativas que se ofrecen al momento de la compra y de su vencimiento. Énfasis en la consideración de la anualidad como una opción de inversión “no cualificada” para el retiro en contraste y complemento con planes de retiro y con las cuentas de retiro individual (IRAs). Tributación en Puerto Rico y a nivel Federal; impacto contributivo durante la etapa de retiro, después del retiro y otras aplicaciones contributivas de caudal relicto.
Objetivos:
Al completar este curso los participantes deberán estar capacitados para:
1. Explicar en qué consiste y cómo se comporta este instrumento.
2. Comparar la anualidad con los planes de retiro y las IRA.
3. Comentar sobre los aspectos contributivos de las inversiones en anualidades.
"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo.
Horas-crédito: 3
Categoría P. R.: 2 Contribuciones & 1 General
"NASBA Field of Study": 2 Taxes & 1 General
Pre-requisito: Ninguna
Preparación anticipada: Ninguna
Nivel: Básico
Fecha: 23 de mayo de 2016
Registro: 2:00pm - 3:00pm Seminario: 3:00pm - 6:00pm
Instructores:
Fernando López, ChFC, CLU, LUTCF; Agente General, Mass Mutual Financial Group - PR
CPA Daniel González-Maisonet, MBA; Financial Planning Unit & Director, Mass Mutual Financial Group - PR
CPA y abogado Wilfredo A. Míguez Rodríguez, Bufete Míguez Law Office
Costos:
| CPA y Miembros de la Fundación: |
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| Hasta el 18 de mayo: libre de costo |
incluye actividad |
*(exclusivo para CPA)* |
| Desde el 19 de mayo en adelante: $10 |
incluye actividad |
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| Otros: |
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| Desde el 19 de mayo en adelante: $55 |
incluye actividad |
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Auspiciado por Mass Mutual Financial Group