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Estrategias de Planificación Financiera
(BA101318)

Descripción:

Se discutirá las estrategias básicas de planificación financiera personal y para dueños de negocios.

Objetivos:

El participante conocerá sobre los principios de la planificación financiera:

  • Introducción al tema de planificación financiera.
  • Explicar cada una de las áreas que cubre un plan financiero (Net Worth, Cash Flow, Asset Allocation, Education, Retirement, Taxes, Insurance y Estate).
  • Repaso de las estrategias básicas que se utilizan en cada una de las áreas.
  • Análisis de un caso.

Horas Crédito: 2 (Generales); 1 (Contribuciones)

Instructor: María Miranda, CPA, CPWA®, Directora, Oficina de Familia Grupo Ferré Rangel

Fecha: Sábado, 13 de octubre de 2018

Lugar: American University of PR, Recinto de Bayamón
         Auditorio 1

Registro: 8:30 a.m. - 9:00 a.m.  Seminario: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Costo: $40 Colegiado sin deuda Socio del Capítulo de Bayamón
           $50 Colegiado sin deuda No Socio del Capítulo
           $60 Otros