Descripción:
Se discutirá las estrategias básicas de planificación financiera personal y para dueños de negocios.
Objetivos:
El participante conocerá sobre los principios de la planificación financiera:
- Introducción al tema de planificación financiera.
- Explicar cada una de las áreas que cubre un plan financiero (Net Worth, Cash Flow, Asset Allocation, Education, Retirement, Taxes, Insurance y Estate).
- Repaso de las estrategias básicas que se utilizan en cada una de las áreas.
- Análisis de un caso.
Horas Crédito: 2 (Generales); 1 (Contribuciones)
Instructor: María Miranda, CPA, CPWA®, Directora, Oficina de Familia Grupo Ferré Rangel
Fecha: Sábado, 13 de octubre de 2018
Lugar: American University of PR, Recinto de Bayamón
Auditorio 1
Registro: 8:30 a.m. - 9:00 a.m. Seminario: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Costo: $40 Colegiado sin deuda Socio del Capítulo de Bayamón
$50 Colegiado sin deuda No Socio del Capítulo
$60 Otros