Foro Planificación Financiera Personal (1819-189)

¿Qué estás haciendo con tu planificación y la de tus clientes en esta época donde enfrentamos tantos retos y las circunstancias que nos han tocado vivir en Puerto Rico?  En este foro se revisará el panorama económico mundial y la situación de los mercados así como los retos y oportunidades existentes.

Temas:

• Introducción al tema de la planificación financiera en momentos “post huracán María”.

• Cuadro que presentan los entornos económicos de Puerto Rico y Estados Unidos.

• Fotografía demográfica de Puerto Rico al 2018.

• El mercado de valores – hoy.

• Cambios en Leyes y reglamentos y su efecto en la planificación financiera. Seguridad Financiera.

• Retos en la planificación financiera para individuos, sus negocios y sus familias.

• Planificación sucesoral y herencia.

Conferenciantes:

CPA Yolanda Varela Ayala, Esq., PFS, CPWA®, Vice President / Sales Manager, Wealth Management Division, Banco Popular de Puerto Rico

Sr. Vicente Feliciano Pérez, Presidente, Advantage Business Consulting

CPA María Miranda Cruz, CFP®, CPWA®, Family Office Director – Grupo Ferré Rangel

Anita Brennan, Senior Vice President/Wealth Management, UBS Financial Services

CPA Daniel González Maisonet, MBA, Investments Adviser Representative & Sales Manager, MassMutual Puerto Rico

CPA y abogado Pedro Hernández Reyes, Socio, Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe, LLC

CPA Yolanda Rosich, PFS, CFP®, Senior Vice President-Investments / Financial Consultant, Retail Sales, Popular Securities, LLC

Sr. Gabriel Flores, JD, CIMA®, Associate, Advisory Group, Popular Securities

Eric Baéz Rodríguez, Registered Representative, Sales Manager, MassMutual Puerto Rico

Víctor M. Tomassini, Vice President Wealth Management, UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico

Información General: