Foro Planificación Financiera Personal (1819-189)

¿Qué estás haciendo con tu planificación y la de tus clientes en esta época donde enfrentamos tantos retos y las circunstancias que nos han tocado vivir en Puerto Rico?  En este foro se revisará el panorama económico mundial y la situación de los mercados así como los retos y oportunidades existentes.

Temas:

• Introducción al tema de la planificación financiera en momentos “post huracán María”.

• Cuadro que presentan los entornos económicos de Puerto Rico y Estados Unidos.

• Fotografía demográfica de Puerto Rico al 2018.

• El mercado de valores – hoy.

• Cambios en Leyes y reglamentos y su efecto en la planificación financiera. Seguridad Financiera.

• Retos en la planificación financiera para individuos, sus negocios y sus familias.

• Planificación sucesoral y herencia.

Conferenciantes:

CPA Yolanda Varela Ayala, Esq., PFS, CPWA®, Vice President / Sales Manager, Wealth Management Division, Banco Popular de Puerto Rico

Sr. Vicente Feliciano Pérez, Presidente, Advantage Business Consulting

CPA María Miranda Cruz, CFP®, CPWA®, Family Office Director – Grupo Ferré Rangel

Sra. Anita Brennan, Senior Vice President/Wealth Management, UBS Financial Services

CPA Daniel González Maisonet, MBA, Investments Adviser Representative & Sales Manager, MassMutual Puerto Rico

CPA y abogado Pedro Hernández Reyes, Socio, Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe, LLC

CPA Yolanda Rosich, PFS, CFP®, Senior Vice President-Investments / Financial Consultant, Retail Sales, Popular Securities, LLC

Sr. Gabriel Flores, JD, CIMA®, Associate, Advisory Group, Popular Securities

Sr. Eric Baéz Rodríguez, Registered Representative, Sales Manager, MassMutual Puerto Rico

Sr. Víctor M. Tomassini, Vice President Wealth Management, UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico

Información General: